Sophos adquiere Secureworks en una operación de $859 MDD para fortalecer la ciberseguridad a nivel mundial
Resumen de la noticia
- Los accionistas de Secureworks recibirán $8.50 dólares por acción en efectivo
- Sophos planea integrar soluciones de ambas compañías en un portafolio de seguridad más amplio y robusto, dirigido a clientes de pequeñas, medianas y grandes empresas
- Al combinar plataformas de seguridad complementarias impulsadas por IA, con prevención, detección y respuesta automatizadas, ambas organizaciones podrán ofrecer soluciones avanzadas para enfrentar a los ciberdelincuentes modernos y persistentes de manera más rápida.
- Se espera que esta operación fortalezca la comunidad de seguridad al unir a dos líderes del sector con culturas impulsadas por una misión común.
Ciudad de México — 22 de octubre de 2024. Sophos y Secureworks® (NASDAQ: SCWX), dos líderes mundiales en soluciones innovadoras de ciberseguridad, anunciaron hoy un acuerdo definitivo para que Sophos adquiera Secureworks en una transacción completamente en efectivo, valorada en aproximadamente $859 millones de dólares. Sophos cuenta con el respaldo de Thoma Bravo, una firma líder de inversión en software.
La experiencia y reputación de Sophos como proveedor líder de servicios de seguridad gestionados y productos de seguridad de extremo a extremo, combinada con la experiencia en operaciones de seguridad de Secureworks transformada en la plataforma Taegis™, se espera que impulse aún más la entrega de soluciones avanzadas de MDR y XDR complementarias para el beneficio de su base global de clientes. Juntas, ambas empresas ayudarán a fortalecer la resiliencia y la postura de seguridad de organizaciones de cualquier tamaño mediante una combinación de controles de seguridad, inteligencia artificial, inteligencia de amenazas de clase mundial y equipos con décadas de experiencia en ciberseguridad.
Sophos espera integrar las soluciones de ambas compañías en un portafolio de seguridad más amplio y fuerte, beneficiando a clientes pequeños, medianos y grandes. Esto incluye la expansión del portafolio actual de Sophos con nuevas ofertas como la detección y respuesta de identidad (ITDR), capacidades de SIEM de nueva generación, seguridad en tecnología operativa (OT) y una mayor priorización de riesgos de vulnerabilidades. Como organizaciones centradas en los socios, la combinación de Sophos y Secureworks permitirá a la compañía combinada expandir su presencia en el mercado, crear mayor valor dentro del canal y fortalecer la comunidad de seguridad en general.
“Secureworks ofrece una solución innovadora y líder en el mercado con su plataforma Taegis XDR. Combinado con nuestras soluciones de seguridad y liderazgo en la industria de MDR, fortaleceremos nuestra posición colectiva en el mercado y proporcionaremos mejores resultados a organizaciones de todos los tamaños a nivel global”, dijo Joe Levy, CEO de Sophos. “La reconocida experiencia de Secureworks en ciberseguridad se alinea perfectamente con nuestra misión de proteger a las empresas del cibercrimen mediante la entrega de productos y servicios poderosos e intuitivos. Esta adquisición representa un paso significativo hacia nuestro compromiso de construir un futuro digital más seguro para todos”.
El riesgo cibernético sigue en aumento, impulsado por un ecosistema criminal desenfrenado y presiones geopolíticas globales. Combinadas, Sophos y Secureworks comparten una larga trayectoria en inteligencia de amenazas, operaciones de seguridad, respuesta a incidentes y capacidades innovadoras de productos de seguridad que ayudan a las organizaciones a derrotar a estos adversarios.
“Nuestra misión en Secureworks siempre ha sido asegurar el progreso humano. El portafolio de Sophos de soluciones líderes en seguridad de endpoints, nube y redes, combinado con nuestra detección y respuesta gestionada impulsada por XDR, es exactamente lo que las organizaciones buscan para fortalecer su postura de seguridad y, juntos, revertir la tendencia en contra de los adversarios”, dijo Wendy Thomas, CEO de Secureworks. “Como tanto Joe como yo creemos, esta transacción fortalecerá nuestra oferta al mercado con la escala global, experiencia y reputación de Sophos”.
Detalles de la transacción
Según los términos del acuerdo, Sophos adquirirá Secureworks en una transacción completamente en efectivo valorada en $859 millones de dólares. Los accionistas de Secureworks, incluidos Dell Technologies (NYSE: DELL), recibirán $8.50 dólares por acción en efectivo. Esto representa una prima del 28% sobre el precio promedio ponderado por volumen (VWAP) no afectado de los últimos 90 días. Se espera que la transacción se cierre a principios de 2025, sujeta a las condiciones habituales de cierre. Información adicional sobre este anuncio se puede encontrar en el Formulario 8-K presentado por Secureworks ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) el 21 de octubre de 2024.
Kirkland & Ellis LLP actúa como asesor legal de Sophos, mientras que Goldman Sachs & Co. LLC., Barclays, BofA Securities, HSBC Securities (USA) Inc. y UBS Investment Bank actúan como asesores financieros y proporcionan financiamiento de deuda para la transacción. Piper Sandler & Company y Morgan Stanley & Co. LLC actúan como asesores financieros de Secureworks y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP como asesores legales.
Acerca de Secureworks
Secureworks (NASDAQ: SCWX) es un líder global en ciberseguridad que protege el progreso humano con Secureworks® Taegis™, una plataforma XDR abierta basada en SaaS, construida sobre más de 20 años de datos reales de detección, experiencia en operaciones de seguridad e inteligencia y investigación de amenazas. Taegis está integrado en las operaciones de seguridad de miles de organizaciones en todo el mundo, que utilizan sus avanzadas capacidades impulsadas por IA para detectar amenazas avanzadas, agilizar y colaborar en investigaciones y automatizar las acciones correctas.
Conecta con Secureworks a través de LinkedIn y Facebook o lea el blog de Secureworks
Acerca de Sophos
Sophos es líder mundial e innovador en soluciones de seguridad avanzadas para derrotar los ciberataques, incluidos los servicios de detección y respuesta gestionadas (MDR) y de respuesta a incidentes, así como una amplia cartera de tecnologías de seguridad para puntos finales, redes, correo electrónico y la nube. Como uno de los mayores proveedores de ciberseguridad, Sophos defiende a más de 600.000 organizaciones y más de 100 millones de usuarios en todo el mundo de adversarios activos, ransomware, phishing, malware y mucho más. Los servicios y productos de Sophos se conectan a través de la consola de gestión Sophos Central y están impulsados por Sophos X-Ops, la unidad de inteligencia de amenazas multidominio de la empresa. La inteligencia de Sophos X-Ops optimiza todo el ecosistema de ciberseguridad adaptable de Sophos, que incluye un lago de datos centralizado que aprovecha un rico conjunto de API abiertas disponibles para clientes, socios, desarrolladores y otros proveedores de ciberseguridad y tecnología de la información. Sophos ofrece ciberseguridad como servicio a las organizaciones que necesitan soluciones de seguridad totalmente gestionadas. Los clientes también pueden gestionar su ciberseguridad directamente con la plataforma de operaciones de seguridad de Sophos o utilizar un enfoque híbrido complementando sus equipos internos con los servicios de Sophos, incluida la búsqueda y corrección de amenazas. Sophos vende a través de socios distribuidores y proveedores de servicios gestionados (MSP) en todo el mundo. Sophos tiene su sede en Oxford, Reino Unido. Más información en www.sophos.com
Declaración de Advertencia Sobre Declaraciones Prospectivas
Este comunicado incluye ciertas divulgaciones que contienen «declaraciones prospectivas» en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, en su versión modificada, incluidas, entre otras, aquellas relacionadas con la fusión de la subsidiaria de propiedad total de Sophos, Inc., una corporación de Massachusetts (“Empresa Matriz”) con y dentro de SecureWorks Corp. (la “Compañía”), con la Compañía continuando como la entidad sobreviviente y convirtiéndose en una subsidiaria de propiedad total de la Empresa Matriz (la “Fusión”), incluidas las estimaciones financieras y declaraciones sobre el tiempo esperado, finalización y efectos de la Fusión, incluyendo la exclusión de NASDAQ y la desregulación bajo la Ley de Bolsa de Valores, así como el tiempo de lo anterior. En la mayoría de los casos, se pueden identificar estas declaraciones mediante palabras prospectivas como “anticipar”, “creer”, “confianza”, “podría”, “estimar”, “esperar”, “orientación”, “intentar”, “puede”, “planificar”, “potencial”, “perspectiva”, “debería” y “haría”, o palabras o expresiones similares que se refieren a eventos o resultados futuros. Estas declaraciones prospectivas, incluidas las relacionadas con la Fusión, se basan en gran medida en la información disponible actualmente para nuestra gerencia y las expectativas y suposiciones actuales de nuestra gerencia, y están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los resultados históricos o aquellos expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Aunque creemos que nuestras expectativas se basan en estimaciones y suposiciones razonables, no son garantías de rendimiento. No hay garantía de que nuestras expectativas ocurran o de que nuestras estimaciones o suposiciones sean correctas, y advertimos a los inversionistas y a todos los demás que no depositen una confianza indebida en tales declaraciones prospectivas.
Factores importantes, riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de tales planes, estimaciones o expectativas incluyen, entre otros: (i) la finalización de la Fusión en los términos y tiempos anticipados, incluidas la obtención de aprobaciones regulatorias y la satisfacción de otras condiciones para la finalización de la Fusión; (ii) posibles litigios relacionados con la Fusión que podrían ser interpuestos contra la Compañía o sus directores, gerentes o funcionarios, incluidos los efectos de cualquier resultado relacionado con los mismos; (iii) el riesgo de que las interrupciones de la Fusión (incluida la capacidad de ciertos clientes para rescindir o enmendar contratos tras un cambio de control) perjudiquen el negocio de la Compañía, incluidos los planes y operaciones actuales, durante la pendiente de la Fusión; (iv) la capacidad de la Compañía para retener y contratar personal clave, incluidas aquellas personas con amplia experiencia en seguridad de la información; (v) la distracción del tiempo y atención de la gerencia de las operaciones comerciales ordinarias para completar la transacción propuesta y asuntos de integración; (vi) posibles reacciones adversas o cambios en las relaciones comerciales derivadas del anuncio o la finalización de la Fusión; (vii) desarrollos legislativos, regulatorios y económicos; (viii) incertidumbre comercial potencial, incluidos los cambios en las relaciones comerciales existentes, durante la pendiente de la Fusión que podrían afectar el desempeño financiero de la Compañía; (ix) ciertas restricciones durante la pendiente de la Fusión que podrían afectar la capacidad de la Compañía para buscar ciertas oportunidades comerciales o transacciones estratégicas; (x) la imprevisibilidad y gravedad de eventos catastróficos, incluidos, entre otros, actos de terrorismo, brotes de guerra o hostilidades, o la pandemia de COVID-19 y otros problemas de salud pública, así como la respuesta de la gerencia a cualquiera de los factores mencionados; (xi) el impacto de la inflación, el aumento de las tasas de interés y los conflictos globales, incluidas las interrupciones en las economías europeas como resultado del conflicto entre Ucrania y Rusia y los conflictos en curso en el Medio Oriente, la relación entre China y Taiwán, y las disputas comerciales en curso entre Estados Unidos y China; (xii) la posibilidad de que la Fusión sea más costosa de completar de lo anticipado, incluidos factores o eventos imprevistos; (xiii) la capacidad de obtener los arreglos de financiamiento necesarios establecidos en la carta de compromiso recibida en relación con la Fusión; (xiv) la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otra circunstancia que pueda dar lugar a la terminación de la Fusión, incluidas las circunstancias que requieran que la Compañía pague una tarifa de terminación; (xv) el riesgo de que el precio de las acciones de la Compañía pueda disminuir significativamente si la Fusión no se consuma; (xvi) la posibilidad de que existan pasivos que no se conocen, sean probables o estimables en este momento, o costos, cargos o gastos imprevistos; (xvii) los riesgos e incertidumbres establecidos bajo los títulos “Declaración de Advertencia Sobre Declaraciones Prospectivas” y “Factores de Riesgo” en el Informe Anual más reciente de la Compañía en el Formulario 10-K, ya que dichos factores de riesgo pueden enmendarse, complementarse o ser reemplazados de vez en cuando por otros informes presentados por la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”) de vez en cuando, que están disponibles a través del sitio web de la SEC en www.sec.gov; y (xviii) los riesgos que se describirán en la declaración de información que se presentará ante la SEC y estará disponible en las fuentes indicadas a continuación.
Estos riesgos, así como otros asociados con la Fusión, se discutirán más detalladamente en la declaración de información que se presentará ante la SEC en relación con la Fusión. No hay garantía de que la Fusión se complete, o si se completa, que se cierre dentro del periodo de tiempo anticipado. Estos factores no deben interpretarse como exhaustivos y deben leerse en conjunto con las demás declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas se refieren solo a eventos a partir de la fecha en que se realizan. La Compañía no se compromete a actualizar, y renuncia expresamente a cualquier obligación de actualizar, cualquiera de sus declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de circunstancias o eventos que surjan después de la fecha en que se realizan, nueva información o de otro tipo. Si uno o más de estos riesgos u otras incertidumbres se materializan, o si nuestras suposiciones subyacentes resultan ser incorrectas, nuestros resultados reales pueden variar materialmente de lo que hemos expresado o implicado en estas declaraciones prospectivas. Advertimos que no debe depositarse una confianza indebida en ninguna de nuestras declaraciones prospectivas. Debería considerar específicamente los factores identificados en esta comunicación que podrían hacer que los resultados reales difieran. Además, surgen nuevos riesgos e incertidumbres de vez en cuando, y es imposible para nosotros predecir esos eventos o cómo podrían afectar a la Compañía.
Información Adicional Importante y Dónde Encontrarla
Este comunicado se realiza en relación a la fusión pendiente. La Compañía planea presentar una declaración de información en el Formulario 14C para sus accionistas con respecto a la fusión. La declaración de información será enviada por correo a los accionistas de la Compañía. Esta comunicación no constituye una oferta para vender ni la solicitud de una oferta para comprar valores ni una solicitud de voto o aprobación. SE INSTA A LOS ACCIONISTAS A LEER LA DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE SE PRESENTE O QUE SE VAYA A PRESENTAR ANTE LA SEC (INCLUIDAS CUALQUIER ENMIENDAS O SUPLEMENTOS A LOS MISMOS) CUIDADOSAMENTE Y EN SU TOTALIDAD CUANDO ESTÉN DISPONIBLES, YA QUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA FUSIÓN. Los accionistas podrán obtener, sin cargo, copias de dichos documentos presentados por la Compañía cuando se presenten ante la SEC en relación con la Fusión en el sitio web de la SEC (http://www.sec.gov). Además, los accionistas de la Compañía podrán obtener, sin cargo, copias de dichos documentos presentados por la Compañía en el sitio web de la Compañía (investors.secureworks.com) o enviando un correo electrónico al departamento de Relaciones con Inversionistas de la Compañía a [email protected]. Alternativamente, estos documentos, cuando estén disponibles, se pueden obtener sin cargo a la Compañía previa solicitud por escrito por correo a SecureWorks Corp., Investor Relations, One Concourse Parkway NE, Suite 500, Atlanta, Georgia 30328.
